因籌劃重大資產(chǎn)重組停牌3個(gè)月的美晨科技今日發(fā)布重組草案，擬6億元收購(gòu)園林綠化企業(yè)賽石集團(tuán)100%股權(quán)切入環(huán)保產(chǎn)業(yè)，實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型。重組完成后，公司主營(yíng)業(yè)務(wù)將拓展至園林綠化工程的設(shè)計(jì)、施工等。

　　根據(jù)草案，美晨科技擬以“定增+現(xiàn)金”的方式購(gòu)買郭柏峰、潘勝陽(yáng)、孫宇輝、肖菡、華夏嘉源、頤高集團(tuán)、華峰科技合計(jì)持有的杭州賽石園林集團(tuán)有限公司（下稱“賽石集團(tuán)”）100%股權(quán)，對(duì)價(jià)6億元。其中，擬以發(fā)行股份方式支付3.5億元，發(fā)行價(jià)格為每股34.67元，預(yù)計(jì)發(fā)行數(shù)量為1009.52萬(wàn)股；現(xiàn)金支付2.5億元。本次交易完成后，持有賽石集團(tuán)67.84%股權(quán)的郭柏峰將獲得上市公司10.52%股權(quán)。此外，公司擬向其他不超過(guò)10名特定投資者非公開(kāi)發(fā)行股份募集配套資金不超過(guò)2億元用于上述現(xiàn)金對(duì)價(jià)，發(fā)行價(jià)格不低于每股31.21元。

　　據(jù)披露，賽石集團(tuán)成立于2001年7月26日，法人代表郭柏峰，主要從事苗木產(chǎn)銷、景觀規(guī)劃設(shè)計(jì)、園林工程施工等業(yè)務(wù)，主要為地產(chǎn)和市政項(xiàng)目等提供綜合綠化服務(wù)，其中園林工程施工業(yè)務(wù)為賽石集團(tuán)的核心業(yè)務(wù)。該公司是國(guó)內(nèi)為數(shù)不多的同時(shí)具有園林、古建、文保三個(gè)一級(jí)資質(zhì)的園林企業(yè)。賽石集團(tuán)2013年實(shí)現(xiàn)營(yíng)收6.06億元（剔除山東賽石置業(yè)的房地產(chǎn)銷售收入），較2012年增長(zhǎng)124.63%；實(shí)現(xiàn)扣非凈利潤(rùn)5367.62萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)77.05%，正處于高速發(fā)展時(shí)期。

　　美晨科技目前主營(yíng)業(yè)務(wù)為非輪胎橡膠制品，主要為汽車主機(jī)廠提供零部件配套服務(wù)。近幾年，在單純依賴重卡市場(chǎng)難以支撐業(yè)績(jī)持續(xù)增長(zhǎng)，乘用車市場(chǎng)的拓展還需長(zhǎng)期積累的背景下，公司主營(yíng)業(yè)務(wù)遇到瓶頸，營(yíng)收和凈利潤(rùn)在2011年和2012年連續(xù)兩年下降，迫使公司籌劃戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型，尋找新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)。

　　“環(huán)保產(chǎn)業(yè)是國(guó)家加快培育和發(fā)展的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)之一，而園林綠化則是環(huán)保產(chǎn)業(yè)不可或缺的重要組成部分，園林綠化市場(chǎng)需求旺盛，發(fā)展前景良好。故公司認(rèn)為環(huán)保領(lǐng)域是戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型的最優(yōu)選擇，而園林綠化則是進(jìn)入該領(lǐng)域的突破口。”美晨科技在公告中表示，本次重組后，公司將擁有非輪胎橡膠制品以及園林綠化兩類業(yè)務(wù)。

　　根據(jù)交易對(duì)方承諾，賽石集團(tuán)2014年至2016年的扣非凈利潤(rùn)將分別不低于9000萬(wàn)元、1.15億元和1.45億元。美晨科技2013年的凈利潤(rùn)僅為3212萬(wàn)元。